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M&Aを成功させる。

MASTERZ（マスターズ）は、M&A専門家による、
買い手様・売り手様・仲介会社様のご⽀援サービスです。
One-Stop
M&A専門家による
ワンストップ支援
M&A実務に精通した公認会計⼠・税理⼠・弁護⼠がチームとしてご⽀援します。
M&Aを成⻑戦略としてご検討している会社様にとっては、専門⼈材を採⽤することなく、M&Aプロセス全体のアウトソーシングが可能となります。
Second Opinion
セカンドオピニオン・サービス

中小企業庁「中小M&Aガイドライン」において、事業承継をされる売り⼿様向けにセカンドオピニオンの提供が推奨されています。

M&A経験豊富な専⾨家が中⽴的な⽴場からM&Aの条件や内容につき、セカンドオピニオンをご提供することで、売り⼿様にとってより満⾜度の⾼い事業承継となるようサポートさせて頂きます。

M&A Advisory
充実した
アドバイザリー機能

FA(Financial Advisor)として起⽤して頂く場合、基本的には買い⼿or売り⼿のどちらかをサポートすることで、最適なM&Aの成⽴を⽬指します。

FAのみならず、デューデリジェンス⽀援・株価算定・法務⽀援* などのアドバイザリー業務をワンストップでご提供いたします。
*法務サービスは法律事務所ZeLoよりご提供

Client
01
M&A売り手様へのサービス
Client
02
M&A買い手様へのサービス
Client
03
仲介会社様へのサービス
for Seller

事業承継・M&A exitに関する
セカンドオピニオンサービス

M&Aを売り手として検討されるオーナー様のお悩み・・・
  • いま検討している売却先が最適なのかわからない
  • 売却⾦額だけではなく、その後の事業成⻑に対する買い手からの具体的な提案まで含めて検討したい
  • 事業承継・M&Aによる売却につき、条件⾯やタイミングも含めてセカンドオピニオンを受けたい

これらのニーズにお応えすべく、

売り手様へのセカンドオピニオン・サービス

をご提供いたします。

売り手様へのサービス概要図

事業承継サポートのご依頼

SUPPORT
M&A推進のためのタスクを個別にご相談いただくことも可能です。
事業承継の検討
事業承継セカンドオピニオン・サービス 最適スキームの検討 M&A買い手候補の検討 M&A仲介会社の検討 入札方式（ビッド）の検討 買い手候補に向けた企業情報資料（IM）のブラッシュアップ
デューデリジェンス対応
価格交渉
財務・税務デューデリジェンスへの対応支援 法務デューデリジェンスの対応支援 ビジネス・デューデリジェンスへの対応支援 事業承継の成長戦略検討 価格交渉
クロージング
M&Aに伴う各種条件の交渉 SPA（株式譲渡契約書）マークアップ・締結 譲渡対価の受け取り方検討
M&A売り手様サービス詳細
Client
01
M&A売り手様へのサービス
Client
02
M&A買い⼿様へのサービス
Client
03
仲介会社様へのサービス
for Buyer

M&A推進チームの⽴ち上げ

M&Aを買い⼿として検討される会社様のお悩み・・・
  • 成⻑戦略としてM&Aを組み込みたいが専⾨⼈材が社内にいない
  • M&A仲介会社やM&Aプラットフォームから案件情報は随時受け取っているものの、具体的なプロセスの進め方に自信がない
  • いろいろなアドバイザーに相談するものの、見解がそれぞれに異なっているため、M&Aを実行するか否かも含めて中立的なアドバイスを受けたい

これらのニーズにお応えすべく、

M&A推進チーム（M&A タスクフォース）立ち上げサービス

をご提供いたします。

買い手様へのサービス概要図

M&Aプロセスサポートのご依頼

SUPPORT
M&A推進のためのプロセス・サポートを個別にご依頼いただくことも可能です。
ソーシング
M&Aタスクフォースの発⾜ M&A売り案件のリサーチ M&Aの初期検討 買取価格・買収スキームの検討 LOI（Letter Of Intent：意向表明書）提出
デューデリジェンス
価値評価
財務・税務デューデリジェンス 法務デューデリジェンス ビジネスデューデリジェンス 株価算定 M&A後のバリューアップ計画策定
クロージング・PMI
M&Aに伴う各種条件の交渉 SPA（株式譲渡契約書）マークアップ・締結 PMI戦略（特にDay100プラン）の策定・実施 PPA（買収に伴う無形資産評価）
M&A買い手様サービス詳細
Client
01
M&A売り手様へのサービス
Client
02
M&A買い⼿様へのサービス
Client
03
仲介会社様へのサービス
for Agency

ディールサポート・片側FAのリクエストにお応えします

M&A案件が進みそうではあるものの・・・
  • コーポレート・ポリシー等により仲介行為が出来ないため、片側FAを友好的に進められるパートナーが必要
  • DDフェーズに⼊ったものの売り手にリソース不足が発生しており、買い手ニーズに応えられない状況を解消したい
  • 仲介形式で進めるものの、中小企業庁「中小M＆Aガイドライン」に基づくセカンドオピニオンの提供者を売り手・買い手にご紹介したい

これらのニーズにお応えすべく、

FA支援サービス

をご提供いたします。

仲介会社様へのサービス概要図

FA業務支援のご依頼

SUPPORT
M&A推進のためのサポート業務を個別にご依頼いただくことも可能です。
FA⽀援サービス
⽚側FAのご依頼 ディールサポート 売り⼿様・買い⼿様へのセカンド・ピニオンサービスのご提供
仲介会社様サービス詳細
NEWS
M&Aニュース
2022.03.18
子会社化
アダストリア、ECブランドを運営するオープンアンドナチュラルを子会社化
2022.02.01
子会社化
アルプス技研、農業ロボット開発のDONKEYを子会社化
2022.01.28
子会社化
イルグルム、プロジェクト管理ツール「My Redmine」提供のファーアンドテクノロジーを子会社化
2022.01.27
事業譲渡
ジーニー、マルジュからアドテクノロジーサービス事業を取得
2022.01.26
子会社化
ブイ・テクノロジー、トータルソリューションサービス提供のアイテックを子会社化
M&Aニュース一覧
M&A INFORMATION
注目M&A案件情報
M&Aマッチング・プラットフォームの注⽬案件

　M&Aプラットフォームの公開案件から、「業績・希望価格のバランス等が適切と考えられる案件」をMASTERZがピックアップ
　（実際にディール実行する際は、各プラットフォームのルール・プロセスに準拠していただきます）

掲載元サイト：TRANBI
【外注可】電子書籍等のデジタルコンテンツ制作販売事業
業種： 出版・印刷・ECサイト
売買希望価格： 1億3,000万円
売上高： 5,000万円〜7,500万円
営業利益： 2,500万円〜5,000万円
所在地： 関東・甲信越
案件詳細
掲載元サイト：TRANBI
SNSプロモーション事業＆マーケターマッチ事業
業種： WEBマーケティング
売買希望価格： 7,500万円〜1億円
売上高： 1億円〜2億5,000万円
営業利益： 1,000万円〜2,500万円
所在地： 東京都
案件詳細
掲載元サイト：TRANBI
釣具や雑貨のインターネット通販事業の譲渡
業種： アパレル・雑貨 ・ECサイト
売買希望価格： 7,000万円
売上高： 2,500万円〜5,000万円
営業利益： 1,000万円〜2,500万円
所在地： 東北
案件詳細
掲載元サイト：TRANBI
ライブ配信を中心としたSNSタレントマネジメント事務
業種： 広告・PR その他の専門サービス
売買希望価格： 3,000万円〜5,000万円
売上高： 1,000万円〜2,500万円
営業利益： 1,000万円〜2,500万円
所在地： 東京都
案件詳細
掲載元サイト：TRANBI
『完全システム化』創業9年 ECサイト・ネット通販
業種： ECサイト・通販
売買希望価格： 4,500万円
売上高： 5,000万円〜7,500万円
営業利益： 1,000万円〜2,500万円
所在地： 大阪府
案件詳細
掲載元サイト：M&A総合研究所
【非FIT対応可能】太陽光発電（再生可能エネルギー）
業種： 商社・小売・流通
売買希望価格： 2.5億円〜5億円
売上高： 5億円〜10億円
営業利益： 5000万円〜1億円
所在地： 近畿
案件詳細
案件一覧