M&A買い手様へのサービス

M&Aプロセス・サポートは、買い⼿様におけるM&A⼿続きをワンストップでご⽀援するサービスであり、
具体的には以下のようなシチュエーションでご活用いただくことを想定しております。

• M&Aを今後の成長戦略に組み込みたい
• 社内にM&Aの専⾨⼈材がいない
• M&A担当者はいるもののリソース不⾜

MASTERZ（マスターズ）のサービスをご活用いただくことにより、
M&Aの専門人材有無を問わず、貴社のM&A推進組織をタスクフォースとして組成することが可能となります。

ご提供するサービスはM&A買い手様のシチュエーションに応じて柔軟に設定させて頂きますが、
⼀般的には下記のような流れとなります。

• Slack・チャットワーク等で貴社のバーチャル組織としてのM&Aチームを組成
• 貴社名義でM&A案件のソーシング（MASTERZとしてのオリジナル案件のご提供含む）
• 適切な売り案件が⾒つかった際には、そのまま各種デューデリジェンス等の専⾨家サービスをご提供
• SPA（株式譲渡契約書）の締結に向けての交渉や法務⼿続きもワンストップでサポート
  （法務サービスは法律事務所ZeLoからのご提供）
• 提携先の戦略コンサルタントによるビジネスDDやPMIサポートもセットでご提供可能

なお、MASTERZ（マスターズ）のコンセプトが「M&Aを成功させる」のため、
貴社目線で考えたとき、「案件としての合理性を欠く」、「許容できないディールブレーカーが存在する」ような場合、
「検討中のM&Aをストップすること」をご提案することがございます。

M&Aプロセス・サポートのフィー体系は⼤きく次の2つに分かれます。

①⽉額報酬
②専⾨家サービスに応じた個別報酬

①の⽉額報酬につきましては⽉額20万円からの設定となり、
具体的な業務スコープに応じてのご提案をさせて頂きます。

②の専⾨家サービスは、
・各種デューデリジェンス
・株価算定
・SPA作成（交渉におけるマークアップ対応含む）
などの個々のサービスご提供により発⽣する個別報酬となります。

なお、⽉額報酬プランをご利⽤頂いている場合、個別報酬についてはそれぞれ適切なディスカウントをご提案可能となります。