M&Aを成功させる。

MASTERZ(マスターズ)は、M&A専門家による、
買い手様・売り手様・仲介会社様のご⽀援サービスです。
One-Stop
M&A専門家による
ワンストップ支援
M&A実務に精通した公認会計⼠・税理⼠・弁護⼠がチームとしてご⽀援します。
M&Aを成⻑戦略としてご検討している会社様にとっては、専門⼈材を採⽤することなく、M&Aプロセス全体のアウトソーシングが可能となります。
Second Opinion
セカンドオピニオン・サービス

中小企業庁「中小M&Aガイドライン」において、事業承継をされる売り⼿様向けにセカンドオピニオンの提供が推奨されています。

M&A経験豊富な専⾨家が中⽴的な⽴場からM&Aの条件や内容につき、セカンドオピニオンをご提供することで、売り⼿様にとってより満⾜度の⾼い事業承継となるようサポートさせて頂きます。

M&A Advisory
充実した
アドバイザリー機能

FA(Financial Advisor)として起⽤して頂く場合、基本的には買い⼿or売り⼿のどちらかをサポートすることで、最適なM&Aの成⽴を⽬指します。

FAのみならず、デューデリジェンス⽀援・株価算定・法務⽀援* などのアドバイザリー業務をワンストップでご提供いたします。
*法務サービスは法律事務所ZeLoよりご提供

for Seller

事業承継・M&A exitに関する
セカンドオピニオンサービス

M&Aを売り手として検討されるオーナー様のお悩み・・・
  • いま検討している売却先が最適なのかわからない
  • 売却⾦額だけではなく、その後の事業成⻑に対する買い手からの具体的な提案まで含めて検討したい
  • 事業承継・M&Aによる売却につき、条件⾯やタイミングも含めてセカンドオピニオンを受けたい

これらのニーズにお応えすべく、

売り手様へのセカンドオピニオン・サービス

をご提供いたします。

売り手様へのサービス概要図
for Buyer

M&A推進チームの⽴ち上げ

M&Aを買い⼿として検討される会社様のお悩み・・・
  • 成⻑戦略としてM&Aを組み込みたいが専⾨⼈材が社内にいない
  • M&A仲介会社やM&Aプラットフォームから案件情報は随時受け取っているものの、具体的なプロセスの進め方に自信がない
  • いろいろなアドバイザーに相談するものの、見解がそれぞれに異なっているため、M&Aを実行するか否かも含めて中立的なアドバイスを受けたい

これらのニーズにお応えすべく、

M&A推進チーム(M&A タスクフォース)立ち上げサービス

をご提供いたします。

買い手様へのサービス概要図
for Agency

ディールサポート・片側FAのリクエストにお応えします

M&A案件が進みそうではあるものの・・・
  • コーポレート・ポリシー等により仲介行為が出来ないため、片側FAを友好的に進められるパートナーが必要
  • DDフェーズに⼊ったものの売り手にリソース不足が発生しており、買い手ニーズに応えられない状況を解消したい
  • 仲介形式で進めるものの、中小企業庁「中小M&Aガイドライン」に基づくセカンドオピニオンの提供者を売り手・買い手にご紹介したい

これらのニーズにお応えすべく、

FA支援サービス

をご提供いたします。

仲介会社様へのサービス概要図

FA業務支援のご依頼

SUPPORT
M&A推進のためのサポート業務を個別にご依頼いただくことも可能です。
M&A INFORMATION
注目M&A案件情報
M&Aマッチング・プラットフォームの注⽬案件

 M&Aプラットフォームの公開案件から、「業績・希望価格のバランス等が適切と考えられる案件」をMASTERZがピックアップ
 (実際にディール実行する際は、各プラットフォームのルール・プロセスに準拠していただきます)

掲載元サイト:M&A総合研究所
【直接取引80%/粗利率40%】中部地方の治具製造・金属加工業
業種: 商社・小売・流通
売買希望価格: 1億円〜2.5億円
売上高: 1億円〜2.5億円
営業利益: 1000万円〜5000万円
所在地: 中部・北陸
掲載元サイト:M&A総合研究所
【南九州・無借金経営】豊富な実績を誇る土木工事業
業種: 住宅・不動産・建設
売買希望価格: 2.5億円〜5億円
売上高: 2.5億円〜5億円
営業利益: 5000万円〜1億円
所在地: 九州・沖縄
掲載元サイト:TRANBI
男性向けファッションのサブスクサービス
業種: アパレル・雑貨
売買希望価格: 1,000万円〜3,000万円
売上高: 2,500万円〜5,000万円
営業利益: 2,500万円〜5,000万円
所在地: 東京都
掲載元サイト:TRANBI
【海外輸入/玩具系EC通販】副業可:エリア不問
業種: ECサイト・通販
売買希望価格: 3,000万円
売上高: 2,500万円〜5,000万円
営業利益: 1,000万円〜2,500万円
所在地: 関東・甲信越
掲載元サイト:TRANBI
【業績急上昇中】バイクウェア製造・販売業
業種: 繊維・アパレル・カー用品
売買希望価格: 1億円〜2億5,000万円
売上高: 1億円〜2億5,000万円
営業利益: 2,500万円〜5,000万円
所在地: 関東・甲信越
掲載元サイト:TRANBI
【価格交渉可】求人サイト売却
業種: ウェブサイト・アプリ
売買希望価格: 3,000万円
売上高: 1億円〜2億5,000万円
営業利益: 7,500万円〜1億円
所在地: 関東・甲信越